При личной секретной встрече Вильгельм Холтофф сообщает Штирлицу о том, что он боится Мюллера, а также, что шеф гестапо поручил ему проверить дело Штирлица и что тот «под колпаком». После их продолжительного разговора, Холтофф предлагает уехать заграницу. Поняв его замысел, разведчик оглушает Холтоффа бутылкой.