Пока Эрнест и Селестина собирают в лесу грибы, они встречают Леона, старого друга Эрнеста из 1-го сезона. Музыкальный медведь, похоже в беде. Поскольку у него больше нет дома, Эрнест и Селестина приглашают его к себе. Леон бросил музыку и занялся дрессировкой блох. Он представляет свой номер нашим друзьям... и использует насекомых, чтобы выставить их из дома. Без крыши над головой Эрнест и Селестина ищут убежища и обдумывают способ вернуть свой дом.