Девочка Софи не спит в самое страшной время — ведьмин час. К тому же она нарушает все запреты: встает с кровати, подходит к окну и заглядывает за шторы. В конце концов огромная рука великана забирает ее к себе, и начинается история прекрасной дружбы.